飞机导航福利官方网站     0898 - 6688997
当前位置:主页 > 新闻中心 > 公司新闻 >

福利大全深度阐发 “智能制制”财产链及细分行
日期:2020-06-13

  久草片免费福利资源站2017年5月17日国务院召开常务会议,指出下一步深切实施《中国制制2025》,把成长智能制制做为从攻标的目的。

  扩大试点示范城市(群)笼盖面,选择20至30个根本前提好、示范带动感化强的城市(群),继续开展“中国制制2025”试点示范建立工做,以试点示范推进《中国制制2025》深切实施。

  面临国际财产合作形势、国内经济转型的需求,我们认为下一阶段最主要的风口正在“智能制制”。2017年智能制制试点正正在申报中。

  落地智能制制, 紧跟全球成长合作形势。前三次工业都有较着的标记,如蒸汽、电力、可编程计较机,第四次工业曾经到来,以互联网财产化、工业智能化、工业一体化为代表,各个国度都测验考试定义。

  美、德先后于2012年2月、2013年4月推出工业4.0、工业互联网等先辈制制业计谋打算,其本色便是智能制制。我国为了顺应全球经济成长新形势,也当令提出了中国制制2025、互联网+等一系列计谋打算,由于智能制制可能成为我国正在此次手艺立异合作中实现弯道超车的契机。

  第四次工业带来的智能制制对我国影响庞大,一是7000-8000万财产就业人群;二是大量制制业产物出口;三是涉及我事安防,以上均需要将来的互联网和工业融合的智能制制来实现。若是错失紧跟这一轮工业的程序,对整个国度的成长有较大的影响。

  互联网进入工业化第二阶段,将来十年成长标的目的具有确定性。互联网来到中国,起首辈入的是第三财产,送来“消费互联网”的黄金15年,其间发生了阿里巴巴等分量级企业。现正在工业4.0到来,现实上即颁布发表互联网起头进入工业,这是互联网财产化的第二个期间。

  2013年全球的第四次工业送来计谋升级,目前中国有450万制制业企业,这些企业正在将来10年或20年,至多有20%的企业要转型成从动化、智能化出产,一个数以十万亿计的市场正正在慢慢展开。

  供给侧初现,制制业升级合理时。自2016年地方经济工做会议明白提出深化供给侧布局性以来,推进“三去一降一补”使命已有本色性进展,产能过剩、库存过大、杠杆偏高、成本高企、短板束缚等严沉布局性失衡问题均有所破解,为经济转型升级扫清妨碍、蓄积动能。

  中国经济注入新动力无外乎两种路子:一是将经济增加由投资导向型逐步转向消费导向型,目前“消费互联网”已有所发力;二是提拔制制业的程度,让制制业从头成为驱动中国经济的焦点力量。

  过去制制业因为加工商业和中低端商品加工并不要求手艺和立异,中国制制业程度并未随经济总量一同攀升,同时导致大量高附加值产物依赖进口,因为无法输出高附加值产物,我国高端制制业中只要少数范畴有企业可以或许界立脚。

  当下时点,保守资本型工业范畴进行供给侧已初现,此后的经济动能培育将逐渐提上主要日程,2017年5月17日国务院召开常务会议,指出下一步深切实施《中国制制2025》,把成长智能制制做为从攻标的目的。

  智能制制系统是基于新一代消息手艺,贯穿设想、出产、办理、办事等制制勾当各个环节,是先辈制制过程、系统取模式的总称。

  此中智能制制过程是指通过从动化配备及通信手艺实现出产从动化,并可以或许通过各类数据采集手艺,以及使用通信互联手段,将数据毗连至智能节制系统,并将数据使用于企业同一办理节制平台,从而供给最优化的出产方案、协同制制和设想、个性化定制,最终实现智能化出产。

  智能制制成长需履历从动化、消息化、互联化、智能化四个阶段。智能制制成长需履历分歧的阶段,每一阶段都对应着智能制制系统中某一焦点环节的不竭成熟,分为四个阶段。

  别离为从动化(裁减、低从动化程度的设备,制制高从动化程度的智能配备)、消息化(产物、办事由物理到消息收集,智能化元件参取提高产物消息处置能力)、互联化(扶植工场物联网、办事网、数据网、工场间互联网,配备实现集成)、智能化(通过传感器和机械视觉等手艺实现智能、决策)。

  我国目前仍处于“工业2.0”(电气化)的后期阶段,“工业3.0”(消息化)还待普及,“工业4.0”正正在测验考试尽可能做一些示范,制制的从动化和消息化正正在逐渐结构。

  国内系统集成商正正在兴起。系统集成方案处理商处于相对于智能设备的下逛使用端,为终端客户供给使用处理方案,担任工业机械人软件系统开辟和集成。目前我国系统集成商多是从国外采办机械人零件,按照分歧业业或客户的需求,制定合适出产需求的处理方案。

  营业形式次要以大型项目(环节设备出产线的集成,如机械人工做岛)和工场的产线手艺为载体,对现有设备进行升级和联网,供给工业节制、传动、通信、出产取办理消息等方面的系统设想、系统成套、设备集成及EPC工程等办事。

  正在系统集成使用范畴,外资系统集成商包罗ABB、柯玛、KUKA等,国内领先的系统集成商包罗新松机械人、大连奥托、成焊宝玛、晓奥享荣等。

  使用市场次要集中于汽车工业,市场规模已超百亿。目前国内智能制制系统集成范畴,大部门集中于汽车工业,2016年国内机械人下逛使用范畴中,占比最大的是汽车制制(48%),其次是3C制制(24%)。

  按照中汽协数据,2015年汽车整车、零部件制制业固定资产投资额别离为2724.16 亿、8685.49亿,若按整车及零部件行业机械人占固定资产投资额比值别离为1%、0.2%来估量机械人本体市场规模,并正在此根本上估量系统集成市场规模,则2016年系统集成市场空间就已达134-178亿。

  中投参谋财产研究核心预测显示,至2020年系统集陈规模无望接近830亿,2016-2020年期间复合增速可达20%。

  其他使用范畴不竭扩围。跟着国内自从品牌整车企业的兴起,近年来国内系统集成企业份额起头不竭提拔,机械人产物承认度的不竭提高,系统集成使用范畴也扩展至一般工业;

  按照中国机械人财产联盟的数据,2016年上半年国产工业机械人使用行业进一步拓宽至农副食物加工业,酒、饮料和精制茶制制业,医药制制业,餐饮业等,较2014年添加6个行业中类、21个行业小类;

  此中金属制制业行业和以家用电器制制、电子元器件、计较机和外部设备制制等为代表的电器机械和器材制制行业,正在国产工业机械人发卖总量中的占比最高,别离占31%和23%,汽车以外其它范畴的系统集成正正在敏捷添加。

  工业机械人销量获得快速提拔。因为人工成本的添加和财产转型升级的需求,我国的工业机械人自2010年始,表示了大幅增加,此后销量增速连结正在20%-50%的较高程度。

  按照IFR初步统计数据,2016年我国工业机械人销量已高达9万台,较2015年增加31.28%,显著高于全球工业机械人14%的销量增速,此中中国工业机械人销量占全球销量比沉以达31%,我国工业机械人的需求有了显著增加,成为全球的主要市场。

  目前工业机械人需求仍高度依赖进口,每年的进口量往往高于昔时销量,但2015年数据已显示进口量4.67万台低于昔时销量的6.85万台,可见我国自从出产的工业机械人也逐渐获得市场的承认。

  我国工业机械人密度仍偏低。从工业机械人的普及利用环境看,截止2015年我国每万人具有工业机械人的数量已升至49台,虽然仍显著低于全球每万人69台,但较2011年我国每万人10台已有显著提拔,目出息度已接近2010年时全球的每万人50台。

  2013年工信部曾下发《关于推进工业机械人财产成长的指点看法》,提出到2020年机械人密度达到100。由此估计,截止2020年,我国工业机械人有50万台的需求空间,按照年均10万台及均价10万/台来估算,正在不考虑出口的环境下,国内工业机械人本体的市场空间将来5年每年保守估量均有100亿。

  行业成长次要受制于主要焦点零部件 、工控系统依赖于进口。工业机械人的焦点零部件次要包罗减速器、伺服系统、节制系统三部门,对应着施行系统、驱动系统、节制系统,多轴工业机械人的成本平分别占比别离为36%、24%、12%。

  此中减速器成本占比力最大且对精度要求高,而全球减速器行业集中度较高,目前根基被日本的纳博特斯克(Nabtesco)和哈默纳科(Harmonic Drive)所垄断,全球市场份额超75%;节制器方面,复杂高端工业机械人的节制器对进口依赖较高,中低端机械人的节制器国内根基可以或许实现自给;

  而伺服电机的手艺门槛相对较低,取国际差距相对较小,目前国内部门企业已能实现自给,如埃斯顿、新时达的部门机械人已起头利用自行研制的节制器和伺服系统,但高端市场仍被日本、欧美名企占领,占领近80%的市场份额。

  目前我国数控机床已有较高产量程度。数控机床是一种拆有法式节制系统的从动化机床,该节制系统可以或许处置具有节制编码或其他符号指令的法式,通过消息载体输入到数控安拆,经运算处来由数控安拆发出节制信号,节制机床动做,从而从动进行零件加工。

  数控机床次要用于金属切削和金属成形,从布局上来看,2015年1-10月年中国数控金属切削机床、数控金属成形机床(数控锻压设备)产量别离为19.7万台、2.0万台,同比下降7.1%、4.6%,但仍连结较高产量程度。

  按照中国财产消息网预测,估计我国2017年数控金属切削机床、数控金属成形机床(数控锻压设备)产量将别离达到25.3万台、2.76万台,将来五年(2017-2021)年均复合增加率约别离为3.47%、6.33%。

  高端数控仍处于起步阶段。我国目前处于数控机床的智能化手艺起步阶段,现阶段大部门的数控机床还不具备智能化功能,自从出产的数控机床次要以中低端产物为从,高端数控机床(数控系统)次要依托进口,2016年我国数控机床进口额约26亿美元。

  国内机床行业市场集中度并不高,次要的市场参取者包罗沈阳、大连、济南、秦川等机床厂,进口数控机床次要来自西门子、发那科、三菱等外企;数控系统方面,国产数控系统厂家次要为华中数控、广州数控、大连光洋、沈阳高精和航控等。

  目前这5家数控企业均对数控系统软硬件平台等一批高端数控系统环节手艺有所冲破,高端数控机床被列入“中国制制2025”方针,到2020年,国内市场拥有率跨越70% 。

  目前该行业的示范效用已取得了必然, 由云南CY集团承担的工信部《高档数控车床制制数字化车间的研制取示范使用》于2016年8月通过验收,该项目标环节设备数控化率100%。

  工业消息化以工业软件为从,工业软件是指正在工业范畴进行设想、出产、办理等环节使用的软件,能够被划分为系统软件、使用软件和两头件(介于这两者之间),此中系统软件为计较机利用供给最根基的功能,并不针对某一特定使用范畴;

  使用软件则可以或许按照用户需求供给针对性功能,正在智能制制流程中,工业软件次要担任处置出产节制、运营办理、研发设想等方面进行优化、仿实、呈现、决策等本能机能。

  全球各类工业软件成长呈较大差别。因为制制企业的分歧成长阶段,对工业软件的功能和手艺需求也会呈现差别,从而导致每一类工业软件正在财产成长中呈现较大差别。

  按照Gartner统计,2011年以来,全球工业软件市场规模每年连结约6%的速度增加。此中研发设想类软件的主要性有所提拔,制制企业正在产物生命周期各阶段对仿实软件的使用增加,CAE软件正在制制业各范畴的使用日益普遍,连结8%摆布的增速;

  保守办理软件稳步增加,办理软件市场进入成熟期,规模连结平稳上升,增速有所放缓;ERP等相对成熟的市场加速转向按需付费的软件办事模式,正在必然程度上影响了行业收入的增加速度。近年来,出产办理类软件市场空间进一步打开,MES软件成为智能工场多个环节数据互换的焦点。

  截止2015年全球MES软件的规模达到78亿美元,维持17%摆布的高增加率。客户办理和供应链办理软件的高速增加也反映出制制企业“收集化协同制制”的要求,愈加注沉取消费者和财产链的消息交换。

  目前财产款式仍是欧美企业从导。从财产款式看,目前全球工业软件财产次要由欧美企业从导,呈“两极多强”态势,SAP、Siemens正在多个范畴均崭露头角,而IBM、达索系统和各自专业范畴构成了必然劣势。

  此中ERP软件财产款式相对不变,SAP和Oracle两家企业占领从导,属于一线ERP软件,Infro、Sage、Microsoft附属二线;正在CRM范畴中,Salesforce 占领全球CRM市场第一位,且成长敏捷,其成功来自基于SaaS的云办事模式;

  CAD财产的从导者是Autodesk和达索系统,且跟着仿实、设想手艺取先辈手艺的连系,逐步呈现新的参取者;MES软件具有较强的行业使用特征,取特定的行业关系慎密,需要大量行业范畴学问的堆集,因而构成分歧MES厂家占领分歧业业的场合排场。

  国内企业市占比偏低,程度取领先企业有较大差距。正在国内市场方面,国产软件企业正在研发设想、营业办理和出产安排、过程节制三类软件中均有必然市场份额,但正在某些细分范畴仍取国外领先软件企业差距较大,属于行业结尾跟从者的脚色。

  国内市场排名前五位的国内厂商占领全体市场份额较低,且其96%的发卖正在国内市场,全球份额不脚0.3%。当前我国工业软件产物多集中于OA、CRM等门槛较低的软件类型,而国外产物正在MES、ERP、PLM等支流工业软件市场上占领从导,不变性取可用性均强于国内产物。

  同时国内工业软件产物虽然价钱较低,可是机能参差不齐,取其他厂商软件的兼容性较差,持续办事程度无法,市场对国内产物的决心和承认程度总体偏弱。

  国内RFID、机械视觉等物联手艺成长处于初期。相较于欧美发财国度,我国正在RFID、机械视觉、传感器等物联手艺和设备财产上的成长还较为掉队,如我国RFID企业总数虽然跨越百家,可是缺乏环节焦点手艺,特别是芯片、两头件等方面,目前还未构成成熟的RFID财产链。

  虽然中低、高频标签封拆手艺正在国内曾经根基成熟,但只要少少数企业曾经具备了超高频读写器设想制制能力;机械视觉方面,国内机械视觉厂商多是引进国外的产物,正在此根本上做系统集成方面的工做,现实处置出产机械视觉产物的企业很是少。

  传感器行业成长相对成熟。相较于RFID、机械视觉财产成长,国内传感器行业成长相对成熟,目前国内已有1700多家处置传感器出产和研发的企业,此中处置微系统研制、出产的有50多家,已建成三大传感器出产(安徽、陕西、)。

  传感器使用四大范畴为工业及汽车电子产物、通信电子产物、消费电子产物公用设备。传感器做为一种消息检测安拆,能将监测到的消息按必然纪律变换成为电信号或其他所需形式的消息输出,取RFID(射频识别手艺)、机械视觉等物联设备一路使用于产物制制以及全生命周期,从而实现对产物制制取办事过程及全生命周期中制制资本取消息资本的动态、智能处置取优化节制、工艺和产物的立异等。

  我国传感器有赖进口,手艺差距仍较着。目前全球约有40个国度处置传感器研制、出产和使用开辟,此中美、日、德等国的市场总拥有率近60%,如海德汉、英国雷尼绍。比拟下,我国传感器企业95%以上属小型企业,传感器手艺程度偏低、研发实力较弱、规模偏小、财产集中度低。

  按照《配备制制》数据,2015年全球市场约1770亿美元,估计正在将来五年内,全球所有的传感器范畴的复合年增加率都将跨越15%,2015年我国传感器发卖额冲破1300亿元,但95%以上均为进口配套构成。

  目前正在全球范畴内有2万多种传感器,我国能完全国产的品种大约只要6000多种,且品种远远不克不及满脚国内出产糊口的需要,传感器正在严沉手艺配备中所占价值量不脚5%,手艺攻关及财产化难度大,较严沉手艺配备从机取国外先辈程度差距更大。传感手艺及产物已成为限制智能制制工业物联网等财产成长的瓶颈。

  3D打印手艺日渐成熟。3D打印手艺,也称“增材制制”或“增量制制”,是基于三维CAD模子数据,通过添加材料逐层制制,将间接制制取响应数学模子连系的一种制制方式。它涵盖了产物生命周期前端的“快速原型”和全出产周期的“快速制制”相关的所有打印工艺、手艺、设备类别和使用。

  增材制制手艺第一次呈现于1980年,第一次使用是正在汽车的原型设想方面。通过研究者和企业近30年来的勤奋,3D打印手艺曾经渐趋成熟,衍生出7种主要的子手艺(材料挤出型、粉末床熔化、光聚合成型、粘合剂喷射成型、材料打针成型、熔融堆积成型、层压成型)。

  全球的3D打印财产链已初步构成。全球的3D打印财产链包罗3D打印出产制制商(出产3D打印机和开辟增材制制子手艺)、原材供应商(高材料和金属材料)、3D打印软件、3D扫描(产物实物扫描录入电脑生成打印模子)、产物办事商等。此中设备制制是3D市场最主要的构成部门,占领市场最大份额。

  原材料供应商供给3D打印所需原材料,此中涵盖材料制备、材料热处置和后续烧结工艺等各个方面,目前高类原材料次要使用于桌面级的3D打印机,而金属类原材料次要使用于工业级的3D打印,桌面级3D打印机门槛低、设想简单,一般是企业进军3D打印范畴切入口,跟着工业出产手艺的扩展,工业级3D打印无望逐渐兴起。

  3D打印市场规模连结高速增加。Gartner发布的数据显示,2016年全球3D打印市场规模为70亿美元,至2020年将达到212亿,将来五年复合增速为32%。虽然增加显著,但现实上3D仅占到全球制制业市场的0.04%,市场潜力还未完全开辟。

  目前全球市场次要分布于欧美国度(市场占比超60%),合作款式也相对集中,此中Stratasys、3DSystems和EOS三家3D设备制制商市场份额占到整个3D打印市场的70%,3D打印办事商也是Materialise和ProtoLabs两家独大,市场份额占10%。

  消费电子和汽车行业使用较多,原型设想及产物起头是次要使用范畴。外行业使用方面,消费电子和汽车行业各自贡献了3D打印总收入的20%,这些行业将3D打印手艺次要使用于产物的原型设想。除此之外,手机制制商也逐步利用3D手艺制制产物零部件。医疗器械行业做为第3大3D打印市场,需求量正正在敏捷增加,利用3D打印手艺多量量定制产物,如人体帮听器等。目前,3D打印正在制制业合用方面次要有:原型设想(25%)、产物开辟(16%)、设法验证(11%)。

  但国内3D打印行业正在贸易化过程中成长仍相对较慢,并且完整的财产链尚未构成。我国3D打印的研究起步于20世纪90年代,发端于高校,走产学研协同之,高校中成立的手艺研发核心和尝试室次要担任材料成型手艺方面的研发,2016年10月成立了中国增材制制财产联盟,国度增材制制立异核心扶植方案也通过了专家论证。

  近年来,我国3D打印财产曾经正在打印机的研发方面有了小规模的成长,目前正在分层实体系体例制手艺以及电子束融化手艺等方面有了必然的冲破,截止2015年全球3D打印市场的占比升至14.96%。但因为一些打印材料被国外垄断,市场需求没有较好的开辟,导致我国该财产的成长仍然较为迟缓。

  桌面级3D打印因为行业壁垒较低,价钱合作较为激烈,国内企业相对外企具有必然价钱劣势,代表企业是太尔时代、浙江闪铸、珠海西通等;

  工业级3D打印目上次要是国外巨头(通过代办署理商形式)和我国具有手艺实力的企业进行合作,行业合作者较小,因为次要是手艺合作,虽然国内企业取国外企业目前仍存正在差距,但部门研发早、手艺成熟的国内企业曾经构成逃逐之势。

  国内机械视觉企业同样面对起步晚、手艺差等问题。我国机械视觉的起步比力晚,行业的集中度不高,最起头次要是以代办署理商形式进行国外品牌代办署理,目前较多经销商已起头推出自有品牌的产物,可是外行业分布、渠道分销以及成熟的从动化产物有着较着的差别。

  目前国内机械视觉企业次要位于珠三角、长三角及环渤海地域,企业沉点分布正在广东、浙江、江苏、上海等省市,企业类型以平易近营企业为从,公司规模大多为中小型企业,正在规模上难以取国外的支流公司产物合作,国内机械视觉的相对成熟的从动化产质量量以及手艺含量偏低,市场也远远没有饱和。

  政策支撑进入微不雅企业面,点名为2017年《中国制制2025》从攻标的目的。2015年上半年发布的两大新兴财产政策“互联网+”和“工业4.0”是昔时牛市的一个主要催化剂,跟着2015年5月《中国制制2025》的发布,智能制制板块正在2015年的4-6月也履历了相对于大盘有73%强劲超额收益的大幅上涨。正在两大顶层设想落地后,2015年、2016年智能制制试点项目发布的前期,机械人、智能硬件等专项规划的落地也为智能制制的从题投资机遇带来了催化。回首来看,2015年是政策盈利超市场预期集中出台的一年,2016年政策面次要是正在此前已有顶层设想的根本上再细化,未有本色性的猛进展。

  虽然从顶层轨制设想层面上,对智能制制的政策催化短期内难以预见,但从地方四处所均对智能制制示范项目有分歧程度的补助和财税优惠支撑。从微不雅业绩的角度,中东部制制业集中地域的各地对于智能制制的落地尤为支撑,此中武汉对国度级智能制制试点示范单元励200万元;青岛设立2亿元“互联网工业成长基金”,对被评为国度智能制制试点示范项目企业将赐与100万元一次性励;安徽省2017年拟放置1亿元,用于支撑智能制制项目,省新设立10亿元工业投资分析补资金,每年20-30亿元的计谋性新兴财产集聚成长专项资金,以及总规模800-1000亿元的财产成长基金。虽然智能制制恐难呈现像新能源汽车一样的常规性补助,但从处所间接设立财产指导基金和进行专项资金励等政策激励形式看,智能制制的政策前景仍是相对乐不雅的。

  2017年5月17日国务院召开常务会议,指出下一步深切实施《中国制制2025》,把成长智能制制做为从攻标的目的,将扩大试点示范城市(群)笼盖面,选择20至30个根本前提好、示范带动感化强的城市(群),继续开展“中国制制2025”试点示范建立工做,以试点示范推进《中国制制2025》深切实施。2017年智能制制试点正正在申报中。